外国の鉄鋼がベトナムに大量に流入

ベトナムは生産能力、供給力、鉄鋼技術の面で強力な企業を抱えているにもかかわらず、外国からの鉄鋼が流入する理由は何でしょうか?

輸入は2.5倍に増加

VSAの最新の輸入データによると、2023年にベトナムはあらゆる種類の完成鋼製品を約1,333万トン、金額で104億米ドル以上輸入しました。これは、2022年の同時期と比較して、量では14.07％増加しましたが、金額では12.55％減少しました。中国は、総量の62％以上、総金額の54％以上を占め、最大の供給国です。

2024年に入ると、輸入はさらに力強く増加します。具体的には、1月以降、ベトナムは約148万8000トンの鉄鋼を輸入しており、2023年末に比べて27.25％増加し、輸入量で見ると昨年同期の2.5倍となっている。輸入額は10億5,900万ドルを超え、前月比22.3%増、2023年の同時期の2倍となった。

ベトナムに鉄鋼を供給している主な国と地域は、中国が67.6%、日本が9.12%、台湾（中国）、韓国などがそれに続きます。

また、関税総局のデータによると、2024年の最初の2か月間にベトナムに輸入された鉄鋼量は約265万トンで、昨年の同時期のほぼ2倍となった。そのうち中国からの鉄鋼輸入量は180万トンで、量では3倍、金額では2.4倍に上った。

ベトナム鉄鋼協会の代表者は、国内の鉄鋼生産について、国内鉄鋼企業の総生産能力は現在、粗鋼（角ビレット、平ビレット）約2,300万トンに達していると述べた。建設用鋼材、熱延・冷延鋼板、亜鉛メッキ鋼板、鋼管などの鋼材製品の生産能力は年間約3,860万トンに達します。実際、2023年に鉄鋼協会に所属する企業は約2,800万トンを生産し、2,630万トンを消費しました。そのうち輸出量は800万トンに達した。

したがって、国内の生産能力は基本的に国内の需要を満たすためのものとなります。それだけでなく、ベトナムの鉄鋼は国際基準を満たしており、世界中の多くの国に輸出されています。ベトナムへの外国製鉄鋼の継続的な流入は、国内製造企業の市場シェアを「奪う」ことになる一方で、ベトナムの技術面および防衛面の障壁は国内生産を保護するほど強力ではないため、懸念事項であるとVSAの代表者は付け加えた。

工業貿易情報センター（商工省）が関税総局のデータを基に発表したところによると、2022年と2023年には、ベトナムに鉄鋼を供給する10カ国のうち、中国が常に第1位の座を占めることになる。

特に輸入額は年々急増しました。具体的には、2022年には中国からの各種完成鋼製品の輸入量は500万トンを超え、金額にして約50億ドルに相当し、それぞれ43.64%と41.65%を占める。 2023年までに、中国からの各種完成鋼製品の輸入量は820万トン以上、金額にして56億5,000万ドル以上となり、それぞれ62.18%と54.21%を占めることになる。

原因は何ですか?

数年前までは、中国からの平均輸入量はベトナムへの鉄鋼輸入量全体の約50％を占めるに過ぎず、時には40％以上にまで落ち込んだこともあった。鉄鋼業界の専門家グエン・ヴァン・スア氏は、最近の輸入急増により、中国の経済成長が鈍化し、不動産市場が冷え込み、鉄鋼の需要が弱まっていると述べた。国内需要は乏しいが、中国の鉄鋼生産は非常に好調で、1日あたり数百万トンに達し、これはベトナムの1か月の鉄鋼生産量に匹敵する。これにより、輸出の拡大が余儀なくされ、ベトナムだけでなく多くの市場に圧力がかかります。

それだけでなく、専門家のグエン・ヴァン・スア氏は、国内の技術的障壁と貿易防衛は依然として強固ではなく、十分ではないとも述べた。それどころか、他国に輸出されるベトナムの製品、特に鉄鋼は、常に貿易防衛や反ダンピング訴訟の対象となっている...

ベトナムの大手鉄鋼メーカーの情報によると、熱延鋼板だけでも輸入の70％が中国からで、国内生産に大きな圧力がかかっている。中国からの鉄鋼輸入が急増している現状は、ベトナムに輸入される鉄鋼製品のほとんどが輸入税が0％であることに起因している。

「ベトナムに供給している中国などからの鉄鋼の販売価格は大幅に下落した。中国の熱延コイル（HRC）価格は、2023年第1四半期の1トンあたり618ドルから、2023年第4四半期には1トンあたり557ドルに下落した。これにより不公正な競争やダンピングの兆候が生じ、国内生産に影響が出る」とこの企業からの情報は指摘した。

実際、関税総局のデータによると、2024年の最初の2か月間で、ベトナムは189万トンのHRC鋼を輸入し、その価値は10億ドルを超えました。そのうち中国からの鋼材供給は140万トンで、2か月間のHRC輸入総量の74.2％を占めています。

ベトスチール社によれば、この市場からの輸入量が多い理由は、税制優遇により他の市場よりも安価だからだという。現在、ベトナムに輸入されるほぼすべての鉄鋼製品の輸入税は0％です。さらに、中国産鉄鋼がベトナムに大量に流入しているもう一つの重要な理由は、鉄鋼輸入に対する技術的な障壁が撤廃されたことだ。これまで、ベトナム製品、特に鉄鋼に対する貿易防衛訴訟の数は指で数えられるほどである。

企業によれば、安価な鉄鋼の輸入増加は貿易収支の不均衡、外貨損失、国家予算収入の減少を引き起こすリスクがあるという。鉄鋼市場で公正な競争を生み出すには、国家政策による同期的な解決策が必要です...