水産物輸出は明るい兆し

ベトナム水産物輸出生産者協会（VASEP）によると、2024年2月の水産物輸出額は5億6,400万米ドルと推定され、2023年の同時期に比べて8％減少している。今年2月は旧正月の休暇があるため、この減少は依然としてプラスの数字である。今年の最初の2か月間で累計された水産物の輸出額は13億米ドルを超え、2023年の同時期と比べて23%増加しました。そのうち、エビとマグロの輸出量は同時期にともに37％増加し、パンガシウスは15％、その他の魚は8％増加した。

エビ市場専門家のキム・トゥ氏は次のように語った。「2月末までに、エビ全種の輸出額は約4億6000万ドルに達した。」エビの輸出は、中国、米国、日本、カナダ、オーストラリアなど多くの市場で好調な兆候を示しています。特に中国市場では需要が順調に回復している一方で、競合する輸出国エクアドルは亜硫酸塩を含むエビについて警告を受けており、紅海の緊張による運賃上昇の問題もあって、エクアドル産の中国へのエビ輸入は減少しています。 1月、中国は米国を抜いてベトナム最大のエビ輸入国となった。 2024年には中国のエビ輸入需要が増加し、ベトナム産エビのビジネスチャンスが拡大すると予想されている。

キム・トゥー氏によると、今年最初の数か月の成長率の背後には、2024年の市場とエビ産業の全体像を見ると、ほとんどの企業が生産と輸出の回復能力を鈍化させる多くの課題と困難があると見ている。

一部のエビ養殖業者は、市場の購買力が依然として弱いため、年初からの注文に改善の兆しが見られないと述べた。在庫が多すぎ、仕入れ価格が安く、インドやエクアドル産のエビとの競争が難しいなどの問題が残っている。受注に明るい兆しが見えているものの、シーズンオフで原材料の供給源に不安を感じている事業者もいるほか、伝染病の影響でエビの生産量も減少している。

反補助金関税のリスクに対する懸念も、米国のエビ輸入業者やベトナムの輸出企業にとって障壁となっている。ベトナム産エビの販売価格は他の国に比べて依然としてかなり高く、輸入業者に懸念を引き起こしている。

さらに、ベトナム産エビは価格と供給の面でエクアドルやインドと競争を続けています。供給過剰と価格低下のサイクルは少なくとも2024年前半まで続く可能性があります。そのため、企業は政府や省庁、業界がエビの飼料価格などの生産投入コストを安定させ、種苗の品質管理を強化するための措置を講じることを期待しています。米国の補助金反対調査、韓国の市場割当問題の解決など、市場関連の問題を積極的に支援します。

2024年の最初の月のパンガシウスの輸出売上高も、2023年の連続した減少の後、かなりプラスであると評価されています。今年の最初の2か月で、パンガシウスの輸出額は2億7,500万米ドルでした。パンガシウスの米国および中国への輸出は、在庫の減少と需要の継続的な増加により、2024年に回復する可能性のある市場となるでしょう。インフレは落ち着き、米国の購買力は以前に比べて向上すると予想される。中国のバサ市場は、2024年上半期の中国政府の消費刺激支援政策により、さらに活況を呈することが期待されています。

年初からの明るい兆しにもかかわらず、全体として、水産物の輸出は、供給過剰、高在庫、低い仕入れ価格、高い競争圧力、IUUイエローカード、補助金反対訴訟など、依然として多くの課題に直面しています。さらに、紅海での紛争と緊張により輸送コストが増加し、ベトナムの水産物が遠方の市場で競争することがさらに困難になっています。

2024年1月以降、陽明海運、ワン、エバーグリーンライン、HMM、マースクなど一連の大手海運会社が米国、EUおよびその他の国への運賃値上げ通知を発令している。スエズ運河と紅海地域を避けるアジア・ヨーロッパ航路の変更により、追加料金が課せられます。具体的には、米国/カナダおよび EU への配送料は、2023 年 12 月と比較して 2 ～ 4 倍 (ルートによって異なります) に値上がりしました。

ヴァセップ社の広報部長レ・ハン氏はさらに、米国とEUによるロシア産水産物の禁止、中国による日本産水産物の輸入禁止、あるいは米国とEUによる中国の加工工場での強制労働に関する警告などの動きが、米国、欧州、日本の企業がベトナムで加工・製造パートナーを探す動機の一部になっていると分析した。

Le Hang 氏によると、上記の変化は課題であると同時にチャンスでもあるそうです。したがって、ベトナム企業は市場戦略を見直す必要がある。国内市場は人口1億人、生活水準の向上が進むなど、非常に潜在性が高い市場です。購買力は小売やサービスチャネルだけでなく、レストラン、ホテル、観光などの分野でも潜在的です。

厳しい競争圧力や厳格な規制や障壁に耐えるためには、輸出市場を再構築し、新たなトレンドを把握し、従来の市場に過度に依存しないようにする必要があります。たとえば、中国は人口が多く、中流階級の増加により需要が増加し、地理的にも有利な大きな市場です。また、この国には、適切な品質と価格のさまざまな製品にアクセスできるさまざまな市場セグメントが多数あります。

さらに、ベトナムには、戦争や高インフレの影響を受けた地域向けの乾物や缶詰の市場セグメントや、ASEAN諸国などのより近い場所にある市場など、高い輸送コストによる損失を減らすための他の市場機会もあります...

Vasepのグエン・ティ・トゥ・サック会長は次のようにコメントした。「今後の課題は小さくはないが、ベトナムの水産業にはまだ一定のチャンスがある。」ベトナムの水産物加工・輸出企業は、ヨーロッパ、米国、日本、中国などの最も要求の厳しい市場に参入するために、原材料分野、財務、加工技術、認証、品質の強化に数十年にわたって努力してきました。同時に、インド、中東、ASEANなどの潜在的市場にアクセスする機会も増えています。

ベトナムの水産物企業は、ビジネス経験と柔軟性、洞察力のおかげで、新たな状況に適した製品と市場を開拓し、開発することで、「危険をチャンスに変える」ことができます。そのため、Vasep 社は、2024 年通年の水産物輸出が 2023 年よりも高くなり、95 億米ドルに達する可能性があると予想しています。