サプライチェーンのパラドックスを解決する

しかし、ベトナムは多くの外部変動と内部問題に直面して、まだカシューナッツ産業のサプライチェーンを「習得」できていない。特にベトナムのカシューナッツ産業、そして世界のカシューナッツ産業全体を発展させるためには、サプライチェーンに存在する矛盾を再構築し、解決する必要があります。これは、2月26日から28日までクアンビン省ドンホイ市でベトナムカシューナッツ協会（Vinacas）が主催した第13回ベトナム国際カシューナッツ会議2024の専門家の意見です。

「ホット」な成長の結果

ベトナムは、原材料の輸入（アフリカ、カンボジア、インドネシア）からカシューナッツの加工、米国、中国、EU諸国などの主要市場への輸出まで、世界のカシューナッツサプライチェーンの中心地です。2023年、ベトナムのカシューナッツ産業は新記録を樹立し、あらゆる種類のカシューナッツを645,300トン以上輸出しました。しかし、この記録的な数字の背後には、ベトナムのカシューナッツ産業と世界のカシューナッツ産業にとってのリスクが存在している。

ビナカスのファム・ヴァン・コン会長は、COVID-19パンデミック前、カシューナッツのサプライチェーンがスムーズに機能し、関係者全員が利益を上げていた当時、ベトナムの加工工場は量と処理能力の両面で急速に増加し、大小さまざまな工場や加工施設が約1,500あったと語った。ベトナムのカシューナッツ加工産業の急成長により、生のカシューナッツの購入とカシューナッツの販売をめぐる競争が激化し、カシューナッツの価格が急落した。生のカシューナッツの価格はシーズン初めには非常に高いものの、シーズンの終わりには下がりますが、品質も低下し、カシューナッツの販売価格とバランスが取れず、多くの加工業者が損失を被ることになります。

一方、アフリカなどのカシューナッツ栽培地域からの原材料も急増しており、カシューナッツの生産量が急増しています。生カシューナッツの栽培面積と生産量が世界一の国であるコートジボワールだけでも、生産量は年間68万トンから80万トンに増加し、現在は年間125万トンに達しています。カンボジアは生産量を年間20万トンから65万トンに増やし、今後数年間で生カシューナッツの生産量を100万トンに増やすことを目指している。アフリカ諸国とカンボジアでは成熟と収穫の段階に入っている大規模な新規栽培地域があるため、生カシューナッツの生産量は引き続き増加するでしょう。

一部のアフリカ諸国とカンボジアにおける生カシューナッツの栽培面積と生産量の急速な増加は止まる気配を見せていない。一方、これらの国々の加工産業はまだ小規模である。一部の国では生産量が多いものの、生のカシューナッツに対して、最低販売価格の規制など、厳しい保護政策を適用しています。輸出税規制やその他の多くの料金により、原料カシューナッツの価格が高騰しています。焙煎業者やスーパーマーケットは他のナッツとの競争や消費量の減少に直面しているため、販売価格を上げることができず、したがってカシューナッツの仕入れ価格を上げることもできません。

ファム・ヴァン・コン氏によると、最近では原価が販売価格を上回っているため、ベトナムのカシューナッツ加工・輸出企業のほとんどが損失を被ったり、利益が出なかったりしているという。多くの加工業者は操業を停止するか、生産を削減しなければならなかった。一連のカシューナッツ加工工場が閉鎖される危機が差し迫っている。世界のカシューナッツ輸出の約80％の市場シェアと世界の生カシューナッツ生産量の約65％の消費量を誇るベトナムのカシューナッツ産業が弱体化すれば、予測できない結果を招き、市場でカシューナッツが不足し、生カシューナッツが余剰となるだろう。

コートジボワール綿花・カシューナッツ協議会事務局長アダマ・クリバリ氏は、コートジボワールは年間最大125万トンの生産量を誇る種子とカシューナッツ原料の世界有数の供給国であると語った。一方、コートジボワールのカシューナッツ加工産業はまだ限られており、生のカシューナッツのほとんどは輸出されており、ベトナムが最大の市場で、年間生のカシューナッツ生産量の65～85%を消費しています。

アダマ・クリバリ氏によると、世界のカシューナッツ価格は2018年以降下落傾向にあり、原料カシューナッツの価格も下落している。カシューナッツ農家の収入は不安定で、加工業者は損失を被っている。しかし同時に、スーパーマーケットや食料品店でカシューナッツを購入する人々は、依然として非常に高い価格を支払わなければなりません。これはバリューチェーンにおけるパラドックスです。この状況が続けば、農家もカシューナッツ加工・輸出企業もこの産業から撤退することになります。

つながりが強さを生み出す

カシューナッツの世界需要は2023年後半から回復し、2024年も引き続き増加すると予想されています。国際ナッツ・ドライフルーツ協議会（INC）のマイケル・ワーリング会長は、世界のカシューナッツ生産量は過去10年間で65％増加し、世界第2位のドライナッツ供給量となり、ドライフルーツ市場に大きな影響を与えていると述べました。消費面では、2022年に減少期を迎えた後、ナッツ全般（カシューナッツを含む）は栄養価の高い食料源であるため、世界的に需要が増加しています。

多くの専門家は、米国、欧州、中国などの主要市場の経済状況が徐々に改善しており、特に中国のカシューナッツの潜在力は依然として非常に大きいため、今後消費量が増加し、カシューナッツの価格が上昇するのは当然だと考えています。中国ナッツ協会（CNA）の陳英事務局長は、中国経済がまだCOVID-19パンデミックから完全に回復していないにもかかわらず、中国の輸入ナッツの需要は2019年以来増加傾向にあると付け加えた。中国で消費されるナッツ類のうち、カシューナッツとピスタチオは市場が完全に輸入に依存しているナッツ類である。カシューナッツに関しては、輸入量の70％がベトナムから来ており、まだ成長の余地が大きい。

カシューナッツの需要は増加し続けており、ベトナムのカシューナッツ輸出は年初から好調に推移している。ビナカスによると、2024年1月のカシューナッツ輸出量は約6万4000トン、3億3900万米ドルに達し、2023年の同時期と比べて量で137％、金額で125％増加した。これは、2024年のベトナムのカシューナッツ産業の38億米ドルの輸出目標の達成に向けて好ましいスタートである。

しかし、ファム・ヴァン・コン氏は、市場の需要が好調であっても、各国や企業が自国の利益や1社または1グループの企業利益だけを考え、従来のやり方を続ければ、カシューナッツのサプライチェーン全体の崩壊につながるだろうと述べた。したがって、これまで以上に、原材料の供給者、仲介業者、購入者、加工業者、輸出業者、消費者が協力し、二国間および多国間の協力と連携における役割と責任を再定義する必要があります。特に、バリューチェーンの当事者間の透明性と利益の調和は、「ウィンウィン」の精神に基づく協力と持続可能な開発の基礎となります。

世界のカシューナッツ市場でますます熾烈な競争が繰り広げられる中、市場情報の透明性に加え、食品の安全性と衛生はベトナムのカシューナッツ加工業界にとって重要な問題になりつつあります。ビナカス常任副会長のバク・カイン・ニャット氏は次のように述べた。「米国、EU諸国、中国の管理機関は食品の安全性をますます厳しく管理するようになっている。」最近、ビナカス社は、ヨーロッパの2つの協会、米国、およびいくつかの大手顧客から、ベトナム産カシューナッツの食品安全性と衛生状態の低下について警告する公式文書を受け取った。

バク・カン・ニャット氏によると、国内産の生カシューナッツについては、Vinacasは地方自治体や管理機関と連携し、農家、買い手、保存業者に農薬残留物や害虫などの管理について指導や助言を行っている。しかし、輸入生カシューナッツ（加工カシューナッツ生産量の大部分を占める）については、ベトナムの加工・輸出企業の管理が及ばない農薬残留物が検出されている。したがって、各国のカシューナッツ業界は、生のカシューナッツの品質を確保するために、より緊密な協力を必要としています。

専門家らはまた、生のカシューナッツの販売契約に残留農薬に関する条項を盛り込む時期が来ていると提言している。商品がベトナムに到着し、検査結果が許容レベルを超えた場合、返品されるか罰金が科せられる。これを実現するために、管轄当局は生のカシューナッツに関する国家規格を速やかに起草し、公布する必要がある。これは、カシューナッツ企業が外国のパートナーと契約を交渉し、履行するための法的根拠であり、ベトナムのカシューナッツ産業の評判とブランドに損害を与える原材料の品質リスクを回避するものである。