ブラジル産ロブスタコーヒーがベトナムの「王座」を脅かす

ベトナムのコーヒー市場シェアは引き続き低下

ベトナムは現在、ロブスタコーヒーの世界最大の生産国および輸出国です。米国農務省（USDA）のデータによると、米国では毎年約2,700万～3,000万袋のロブスタコーヒーを生産しており、これは世界全体の生産量の約40%を占めています。

しかし、世界のコーヒー地図上での優位な地位は徐々に薄れつつあります。 2021～2022年の収穫年以来、ベトナムのコーヒー市場シェアは継続的に減少しており、現在の収穫年では世界総生産量の40％を占めていたが、36％となっている。

この低下は、客観的、主観的を含む多くの原因から生じています。

まず、気候変動により地球の気温が上昇し、ベトナムの一部のコーヒー栽培地域がもはや適さなくなり、生産量が減少する傾向にあります。ベトナムコーヒー・ココア協会（VICOFA）は、ベトナムの2023～2024年産コーヒー生産量が前作比でさらに10％減少し、約160万トン（60kg袋2,600万袋相当）になると予測している。

第二に、農家はドリアンやパッションフルーツなど、高い経済的利益をもたらす作物の栽培を優先しています。 2024年3月現在、ドリアンの価格は1kgあたり20万ドンに上昇しており、中国への輸出協定が締結される前の価格の2倍となっている。

第三に、コーヒー産業の発展計画において生産量の増加が最優先事項ではなくなった場合、作付面積を拡大することは困難である。 2030年までの市場開発に伴う加工能力の向上に向けて農産物加工部門を再構築するプロジェクトでは、国内のコーヒー栽培面積を約60万ヘクタールで安定させることを目標としている。悪天候による困難に直面し、栽培面積を拡大することができず、当然我が国のコーヒー生産量を維持することは困難となるでしょう。

近年のコーヒー生産状況について、ベトナム商品取引所（MXV）副総裁のグエン・ゴック・クイン氏は次のように述べた。「品質の向上がベトナムのコーヒー産業の長期的発展に必要な道であることは否定できない。」しかし、新しい方向性だけに焦点を当て、生産量という本来の優位性を忘れてしまうと、世界市場でコーヒー生産のトップの地位を維持することは極めて大きな課題となります。」

市場全体を独占する野心を持つブラジル

ベトナムのコーヒー生産量が減少するのとは対照的に、我が国の最大の競合国であるブラジルはロブスタ種の生産拡大に動いています。

供給状況を詳しく見てみると、ブラジルのロブスタコーヒーの生産は過去10年間で徐々に変化してきました。 USDAの統計によると、23/24年の収穫年度にブラジルのロブスタコーヒーの生産量は2,140万袋に達し、2014～2015年の収穫年度に比べて26%増加した。同時に、ブラジルのロブスタコーヒーの世界全体に対する割合は、過去10年の収穫年の24%から現在の収穫年の29%に増加しました。数字は、ブラジルのロブスタコーヒーの生産量とベトナムの生産量の差が徐々に縮まっていることを示している。

生産量の増加に伴い、ブラジルのコーヒー輸出も大幅に増加しました。特に、南米諸国からのロブスタ種の輸出は、2023～2024年の収穫期に爆発的に増加しました。ブラジルは2023年7月から2024年2月末までに約500万袋のロブスタ豆を輸出しており、これは昨年の同時期に比べて5倍の増加となる。

ブラジルのロブスタ生産量が増加した主な理由の一つは、近年の天候の変化によるものです。これまで、ブラジルの農家はアラビカ種の栽培を優先することが多かったが、このコーヒー品種にとって最大の「ボトルネック」は天候に対する敏感さだ。ますます厳しくなる気候の中で、優れた耐性を持つロブスタ種の人気が徐々に高まっています。その証拠に、10年前、ブラジルのロブスタ栽培地域はコーヒー栽培用地基金全体の20％未満を占めていましたが、現在ではこの数字は22％近くにまで拡大しています。

ベトナムのコーヒー産業はどのような方向に向かうのでしょうか?

「ベトナムとブラジルのコーヒー生産が現在の傾向で続けば、数年後にはブラジルがベトナムに代わり世界最大のロブスタコーヒー生産国になる可能性は十分にある。」したがって、ベトナムがロブスタ市場で主導的地位を維持できるようにするための解決策を見つけることが、今すぐに実行する必要がある」とクイン氏はコーヒー生産シフトの現状について強調した。

上記の緊急事態に直面して、MXV は、ロブスタ生産におけるベトナムの世界の「王者」としての地位を確保するために、3 つの主要な解決策を提案しました。

まず、世界とベトナムにおけるロブスタの価格は歴史的なピークを超えて上昇し続けており、これは農家がコーヒー産業に留まる上で大きな利点となります。しかし、農家が本当に長期的に農業を続けていくためには、適正な価格と市場への安定供給を確保するために、あらゆる段階で農家と事業者の連携を促進することが真剣に推進される必要がある。農家がコーヒー栽培とのつながりと経済的利益を維持するにつれて、他の作物への転換は制限されるだろう。

第二に、気候変動の脅威に直面して、新たな状況に対応するための作物の改良は、定期的かつ継続的に維持される必要があるものです。イノベーションとは、新たな条件に適応することだけでなく、コーヒー栽培地域を拡大することが難しい状況において、作物の生産性を高めて収穫量を増やすことでもあります。

現在、ベトナムは依然として世界最大のコーヒー生産国として知られていますが、近年大きな改善は見られません。 2018～2019年の収穫年以来、わが国のコーヒーの生産性は1ヘクタールあたり2.9～3.0トンの間で変動しているだけです。

最後に、政府はコーヒー産業がより包括的に発展するための機会を創出すべきである。産業開発計画では、質と量のバランスを取る必要があります。さらに、コーヒー産業が長期的かつ持続的に発展するためのオープンスペースを創出するために、貿易協定と国際協力をさらに推進する必要がある。